據(jù)人民網(wǎng)報(bào)道，19日從第六屆中國(guó)（國(guó)際）商業(yè)航天高峰論壇上獲悉，中國(guó)航天科工集團(tuán)計(jì)劃在2023年前初步完成行云工程建設(shè)，2025年形成“設(shè)計(jì)-制造-運(yùn)營(yíng)-應(yīng)用-服務(wù)”五位一體的天基物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，為全球用戶提供低成本、高質(zhì)量的天基物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案。

此外，10月19日，工信部同意中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)，以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用加快從消費(fèi)型向生產(chǎn)型轉(zhuǎn)變的需要。目前，物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)還僅限開通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的定向話音、定向短信業(yè)務(wù)。

受此影響，物聯(lián)網(wǎng)概念今日持續(xù)走強(qiáng)，截至收盤，萬(wàn)訊自控、迦南智能、美格智能漲停，其余多股紛紛跟漲。

今年1月，工信部公布中國(guó)聯(lián)通《關(guān)于采用eSIM技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備試驗(yàn)方案的請(qǐng)示》審批結(jié)果，同意其在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)。

eSIM卡是嵌入式SIM卡，直接嵌入到設(shè)備芯片上，用戶可更靈活地選擇運(yùn)營(yíng)商套餐，在無(wú)需解鎖設(shè)備、購(gòu)買新設(shè)備的前提下隨時(shí)更換運(yùn)營(yíng)商。

華泰證券王林認(rèn)為，eSIM的發(fā)展與智能終端的小型化、功能穩(wěn)定性等要求密切相關(guān)，也是運(yùn)營(yíng)商拓展新業(yè)務(wù)的重要抓手。此外，對(duì)于智能手表等可穿戴設(shè)備廠商而言，產(chǎn)品滲透率有望借機(jī)加速提升。

同時(shí)，華泰證券認(rèn)為，衛(wèi)星互聯(lián)已來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈掘金新機(jī)遇。低軌衛(wèi)星星座系統(tǒng)具備高穩(wěn)定性、低時(shí)延、不依賴地面基礎(chǔ)設(shè)施、輕量化終端以及全球覆蓋等優(yōu)點(diǎn)。目前，國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)處于起步期，隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)被納入新基建范疇，未來(lái)技術(shù)升級(jí)以及商業(yè)模式的創(chuàng)新都將刺激更多的資本投入低軌衛(wèi)星這個(gè)領(lǐng)域，建議投資者關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇。

華泰證券指出，展望未來(lái)，低軌衛(wèi)星通信具備廣泛應(yīng)用場(chǎng)景，典型應(yīng)用場(chǎng)景包括低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、航天互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、基站回傳以及天基物聯(lián)網(wǎng)等。2022年全球低軌衛(wèi)星互聯(lián)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約1100-2000億美元。

該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注如下：衛(wèi)星和運(yùn)載火箭的研制建議關(guān)注中國(guó)衛(wèi)星（軍工組覆蓋）；地面設(shè)備建議關(guān)注中國(guó)衛(wèi)星，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還包括杰賽科技、海格通信、華力創(chuàng)通、華訊方舟、七一二；上游器件及配套重點(diǎn)推薦和而泰、菲利華（通信、有色、軍工聯(lián)合覆蓋），建議關(guān)注航天電器（軍工組覆蓋），產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還包括中航光電、天奧電子、鴻遠(yuǎn)電子、宏達(dá)電子、振華科技、亞光科技；國(guó)內(nèi)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要有中國(guó)衛(wèi)通。