文 | 小寧

各位看官朋友們大家好，財哥又和大家見面了。

今日芯片股集體走強，相信認真看早報的看官一定是小有收獲。上周三（11月4日）在早報中我們就給大家拆解了一下板塊邏輯。

這里大家一定有一個疑問，即芯片股后續會如何走，能成為11月大主線嗎？下面我們從兩個角度來拆解一下：

1）邏輯性：今日漲停的芯片股都有一個明顯的特征，即屬于功率半導體，如創業板的捷捷微電，揚杰科技；主板的新潔能，聞泰科技，斯達半導等。

而從功率半導體的應用來看，其同樣與汽車行業有緊密的關聯。

換句話說，這里半導體的走強與汽車電子仍有緊密的關系，大概率屬于新能源車的延伸炒作，還不能單獨歸結為芯片的獨立邏輯。

2）持續性：大主線往往都有極強的分歧修復能力，目前芯片板塊首次走強，要看其分歧后的承接情況，目前樣本不足，也不能直接得到結論。

這點可以類比新能源車的走勢，無論是中能電氣，還是英飛特，優德精密，再到比亞迪，總有資金打出高度，打出新的賺錢效應。

以上兩點還望大家多去思考一下背后的邏輯。

1. 指數全天高開高走，尾盤有所回落，收盤創業板漲近3%。成交量方面，兩市合計成交10836億元，較前一交易日的8785億元，環比增加19%，北向資金全天凈流入超200億元，創近期新高。

2. 市場情緒上面，主板的反饋仍舊強于創業板，科泰電源2進3沖高回落（弱轉強的嘗試失?。?，而智慧農業在t字板后繼續走出正反饋，反包走出5連小板，金龍汽車4連小板跟隨。

這點前幾日也給大家講過，主板的投機情緒在轉好，而創業板在監管下持續受到壓制。

連板股上面，同益股份（芯片+5g）走出縮量2連板（目前創業板的連板都非常快，核心原因就是高度壓制下，資金的選擇很少，基本都是一致性）；主板分別是5連小板的智慧農業；4連小板的金龍汽車，以及3連小板的新潔能（次新股+芯片），掌閱科技（字節入股），龍津藥業（大麻）。

3. 板塊方面，芯片半導體日內最強，航運，次新，金融，新能源車，有色等較為活躍。下面簡單拆分一下邏輯：

1）芯片半導體：邏輯上文已經拆分，這里不過多贅述。板塊表現上，同益股份2連大板，澄天偉業（疊加物聯網），兆日科技，捷捷微電（有中軍潛質）日內首個大板；科創板中，芯朋微，芯原股份首個大板；主板上，新潔能5天4個小板，斯達半導，聞泰科技，紫光國微，長電科技（封測）等首個小板。

這里可以看到，大漲的個股大部分邏輯都比較硬朗，資金也沒有區分板塊。

2）金融：這塊邏輯也給大家強調過，突破位置需要券商及銀行股的助力。板塊表現上，中金公司縮量2連小板，中型券商廣發證券，國聯證券，廈門銀行首個小板。

3）有色及航運：這塊都屬于順周期，其中航運是BBI指數上漲；而有色則有兩個邏輯，一個是經濟復蘇，另一個是新能源車的上游原材料炒作。

板塊表現上，云鋁股份，西部礦業日內首個小板（有色）；中遠海發，中遠海特2連小板（海運）。

4）新能源車：主板繼續打開高度，資金順勢挖掘。板塊表現上，金龍汽車4連小板，和勝股份2連小板。

以上就是今日的內容。