產(chǎn)業(yè)與政策協(xié)同，推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)絡(luò)貨運云平臺技術(shù)驅(qū)動，網(wǎng)絡(luò)貨運重心將向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。

智慧物聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)絡(luò)貨運云平臺的優(yōu)勢是什么？將線上線下打通，給雇主和服務(wù)商提供更完善的平臺。同時物流云平臺的規(guī)范管理使服務(wù)商和雇主實現(xiàn)雙贏。利用移動互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，在管理監(jiān)控、運營作業(yè)、金融支付等方面實現(xiàn)信息共享，用互聯(lián)網(wǎng)思維、信息化技術(shù)來改造網(wǎng)絡(luò)貨運行業(yè)。

前言、物聯(lián)網(wǎng)未來是平臺為王

2009 年，中國政府提出“感知中國”理念，物聯(lián)網(wǎng)被正式列為國家五大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一，我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新紀(jì) 元由此開啟。這之后，有關(guān)物聯(lián)網(wǎng)的政策、技術(shù)、需求和市場不停發(fā)展變化，如今已經(jīng)過去 10 余年。

整個過程中，能夠聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備數(shù)量和種類越來越多，產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量和類型越來越豐富，物聯(lián)網(wǎng)解決方案正在不可避 免地變得更加復(fù)雜與動態(tài)，牽扯起更龐大的生態(tài)系統(tǒng)。在大眾熟知的物聯(lián)網(wǎng)感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層四大層次里， 平臺層將作為物聯(lián)網(wǎng)從設(shè)備連接到場景應(yīng)用的關(guān)鍵“橋梁”而發(fā)揮作用。

本份研究報告，主要基于物聯(lián)傳媒與數(shù)十家來自工業(yè)、能源、地產(chǎn)、社區(qū)、園區(qū)、家居、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)安全等行業(yè) 領(lǐng)先企業(yè)的管理人員及業(yè)界專家所做的采訪調(diào)研，以及網(wǎng)絡(luò)公開資料等方式得出，探討了業(yè)界典型物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)的戰(zhàn)略 演變、產(chǎn)品方向、商業(yè)模式、標(biāo)桿案例等內(nèi)容，希望幫助讀者梳理產(chǎn)業(yè)，開卷有益。

一、 云平臺是物聯(lián)網(wǎng)體系的重要組成

1.1 技術(shù)進步與需求增長驅(qū)動平臺發(fā)展

物聯(lián)網(wǎng)作為一個提出 20 多年的概念，在技術(shù)上已經(jīng)獲得了各項突破性進展，包括感知技術(shù)促進智能設(shè)備獲取數(shù)據(jù)， 通信技術(shù)負(fù)責(zé)傳輸數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)技術(shù)使企業(yè)開始向往海量數(shù)據(jù)存儲與處理的能力，以及近年引起廣泛討論的 AIoT，讓人們 對人工智能在物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用充滿期待。

但就像華為掌門人任正非說過的：“任何先進的技術(shù)、產(chǎn)品和解決方案，只有轉(zhuǎn)化為客戶的商業(yè)成功才能產(chǎn)生價值。做商業(yè)首先應(yīng)以理解客戶需求為前提，繼而再對產(chǎn)品和解決方案持續(xù)創(chuàng)新以提高競爭力。”AWS 副總裁 Swami 先生在接 受媒體采訪時表示的與此同理：“在 AWS，90% 到 95% 的新項目都是基于客戶給的反饋，剩下 5% 也是從客戶角度出發(fā) 所做的創(chuàng)新嘗試。”

以客戶為中心——這一理念的正確性在不同商業(yè)領(lǐng)域得到驗證，尤其在產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、市場分散化、碎片化的物聯(lián)網(wǎng)行 業(yè)，企業(yè)更應(yīng)該關(guān)注目標(biāo)客戶的痛點與需求，選擇合適的路徑進行商業(yè)化運作。但物聯(lián)網(wǎng)前端客戶的需求一向是多樣化的， 在很多細(xì)節(jié)上都會有不同，如果企業(yè)做服務(wù)時每次都為客戶的定制化需求大費周章做開發(fā)，實際很容易拖累整個公司業(yè)務(wù) 的高效運行。

根據(jù)我們的調(diào)研歸納，當(dāng)今時代任何一家擁抱物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，其實都是為了兩個目標(biāo)而奮斗：其一是產(chǎn)品目標(biāo)，其二 是運營目標(biāo)。產(chǎn)品目標(biāo)指的是通過賦予產(chǎn)品更加優(yōu)秀的功能，提升企業(yè)的產(chǎn)品競爭力，獲取更多的用戶或產(chǎn)品銷售數(shù)量；運營目標(biāo)指的是企業(yè)從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橘u服務(wù)，從關(guān)心一次性銷售轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)心持續(xù)的存量運營與服務(wù)。換句話說，客戶的需 求或目標(biāo)是存在共性且可梳理的，可以歸納為優(yōu)化產(chǎn)品、優(yōu)化管理、優(yōu)化開發(fā)、提升客戶體驗這四類具體訴求，如下所示：

1.2 物聯(lián)網(wǎng)平臺體系架構(gòu)分析

物聯(lián)網(wǎng)平臺屬于云計算三種服務(wù)模型（IaaS、PaaS、SaaS）中 PaaS 層的一部分，起源于物聯(lián)網(wǎng)中間件的形式，其目 的是在硬件層和應(yīng)用層之間起到中介作用，管理二者之間的所有交互。

通過不同的協(xié)議和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洌锫?lián)網(wǎng)平臺將完成從設(shè)備端收集數(shù)據(jù)、配置和控制遠程設(shè)備、管理設(shè)備以及空中固件更 新等任務(wù)。尤其為了應(yīng)用于現(xiàn)實中的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，物聯(lián)網(wǎng)平臺有望支持與幾乎所有的連接設(shè)備間的集成，并與設(shè)備使 用的第三方應(yīng)用程序相融合。通常，一個物聯(lián)網(wǎng)平臺可以分解成幾個層次：

首先是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，這是支持平臺運行的東西，包括容器管理、內(nèi)部平臺消息傳遞、物聯(lián)網(wǎng)解決方案集群的編排等 組件都可以在此處找到。

然后是通信層（IoT Hub），為設(shè)備啟用消息傳遞，這是設(shè)備連接到平臺以執(zhí)行不同操作的地方。通常云平臺地址都 會配置成域名，設(shè)備初次啟動時通過域名解析獲取平臺地址，此后便可以實現(xiàn)上傳數(shù)據(jù)和接收命令。

接著是平臺的核心物聯(lián)網(wǎng)功能，包括最重要的設(shè)備管理、配置管理、消息傳遞、OTA 軟件更新等。

在核心物聯(lián)網(wǎng)功能上還有另一個層，它與設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交換關(guān)系不大，而與平臺中的數(shù)據(jù)處理有關(guān)。可視化、生成 自定義報告、分析、警報通知等功能都將在此建立。

除了上述功能以外，物聯(lián)網(wǎng)平臺還具備其他功能，比如安全性、邊緣計算能力、彈性部署能力、與云產(chǎn)品打通的規(guī)則引擎、 允許用戶添加特定行業(yè)的組件、第三方應(yīng)用程序的定制化等等。大多數(shù)企業(yè)并不用一次做全所有功能，反而只需專注幾項 核心優(yōu)勢，同時與其他行業(yè)伙伴互補合作，在保持特色的基礎(chǔ)上為客戶提供一體化的平臺服務(wù)。

1.3 物聯(lián)網(wǎng)平臺核心能力分析

在本次調(diào)研中，物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)較高頻地提到 4 大功能，分別是連接管理、設(shè)備管理、應(yīng)用開發(fā)、數(shù)據(jù)分析。以下將 進行詳細(xì)闡述：

（一）連接管理是基礎(chǔ)

根據(jù) GSMA 所披露的數(shù)據(jù)，雖然蜂窩網(wǎng)絡(luò)僅占物聯(lián)網(wǎng)總連接的一小部分 (2015 年占比為 6%，到 2025 年將占比 14%)，但基于物聯(lián)網(wǎng)連接總量的爆發(fā)式增長，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量將在 2018 年至 2025 年間增長三倍以上，2025 年全球 連接數(shù)量將達到 35 億。對于充分感受到傳統(tǒng)業(yè)務(wù)飽和的通信運營商來說，利用物聯(lián)網(wǎng)連接開拓新的市場十分關(guān)鍵。盡管從 賺錢能力上分析，每個物聯(lián)網(wǎng)連接帶來的收入對比每個手機用戶帶來的收入相差甚遠，并且前期為了擴大用戶規(guī)模常常推 出超低資費（比如在中國移動 2019 年中期業(yè)績報告里，集團物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)達到 6.93 億，業(yè)務(wù)營收 52 億元，平均每個 物聯(lián)網(wǎng)連接每月帶來的收入僅為 1.25 元），但物聯(lián)網(wǎng)海量的連接規(guī)模足以讓廠商憧憬新時代業(yè)務(wù)創(chuàng)新的可能性，包括在對 業(yè)務(wù)進行市場化探索后，企業(yè)認(rèn)為初期擴大盈利的辦法無外乎是“做大連接”：擴大連接數(shù)量、連接更多高價值的設(shè)備。

基于盈利模式的限制，從物聯(lián)網(wǎng)連接開始做業(yè)務(wù)的企業(yè)群體并不多，甚至就算是運營商，也只有市場份額排在前面的 頭部企業(yè)才有從連接中獲得盈利的希望。

實際上，設(shè)備通過電信運營商連接上網(wǎng)進行統(tǒng)一管理，并非那么簡單。

一方面，企業(yè)的大量設(shè)備連接到運營商的網(wǎng)絡(luò)，需要使用標(biāo)準(zhǔn)化的接口與運營商的網(wǎng)絡(luò)對接。但物聯(lián)網(wǎng)是碎片化的， 網(wǎng)絡(luò)類型和協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)多種多樣，企業(yè)并不希望大花時間單獨完成這樣的接口開發(fā)。尤其是一些要與國外運營商對接的物聯(lián) 網(wǎng)終端，最怕設(shè)備發(fā)到國外卻連不上網(wǎng)然后又寄回國內(nèi)調(diào)測，影響交付質(zhì)量。

另一方面，運營商也希望減少與企業(yè)客戶的溝通成本、減少獨立開發(fā)，以及希望在向用戶發(fā)放 SIM 卡的同時，直接提 供類似 SIM 卡生命周期管理、資費賬單管理、賬戶管理、連接診斷、通知管理、運營服務(wù)管理等能力，增強自身在行業(yè)中 的競爭力。

這種情況促使連接管理平臺作為中間力量成長起來，滿足兩方面提出的需求，運營商、設(shè)備生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、企業(yè)集 團都是其中形成規(guī)模化的客戶類型。行業(yè)內(nèi)比較知名的連接管理平臺，包括有思科 Jasper Control Center 平臺、愛立信 DCP 平臺、沃達豐 GDSP 平臺、中國移動 OneLink 平臺等，其中中國聯(lián)通是思科 Jasper 的運營商合作伙伴，中國電信與 愛立信在該方面展開合作，中國移動的 OneLink 平臺則采取自研。

在本次調(diào)研中，深圳市中興視通科技有限公司、深圳市中天網(wǎng)景科技有限公司在 IoT 領(lǐng)域的主打產(chǎn)品就包含了連接管 理平臺，物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理數(shù)量達到或幾近達到千萬級別，支持通過“物聯(lián)網(wǎng)卡 + 管理平臺 + 解決方案”的模式為客戶提 供服務(wù)，比如卡套餐管理、客戶管理、運營服務(wù)、消息推送等。他們的產(chǎn)品與大型連接管理平臺的區(qū)別，主要體現(xiàn)在流程 更加簡單、產(chǎn)品更輕量化、對市場的響應(yīng)更加靈活、更加貼近細(xì)分領(lǐng)域用戶的需求，比如車聯(lián)網(wǎng)、POS 機、共享設(shè)備、工 業(yè)監(jiān)控設(shè)備、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。值得一提的是，在 2019 年間，包括華為云、阿里云、騰訊云等云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商也都 陸續(xù)推出物聯(lián)網(wǎng)卡服務(wù)，這些大廠開辟新業(yè)務(wù)的本意并非是從物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理中直接獲取數(shù)量可觀的盈利，而是計劃先 幫行業(yè)客戶解決連接管理方面的痛點問題，進而有機會擴大平臺上的設(shè)備連接數(shù)量。

（二）設(shè)備管理是核心

設(shè)備聯(lián)網(wǎng)以后，與智能手機實時由用戶進行操作不同，很多場景下的物聯(lián)網(wǎng)智能終端，要求根據(jù)設(shè)定的時間頻率返回 狀態(tài)信息或接收任務(wù)指令，因此更需要自動識別、主動解決設(shè)備聯(lián)網(wǎng)以后可能遇到的問題，這是無法通過人工的方式實現(xiàn)的。設(shè)備管理平臺由此而生，其功能可以按照 4 個層次來理解。

（三）應(yīng)用開發(fā)是價值體現(xiàn)

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品開發(fā)鏈路漫長，協(xié)議復(fù)雜多樣，企業(yè)若是獨立完成包括設(shè)備端、云端、應(yīng)用端的開發(fā)，勢必浪費研發(fā)成本、 使開發(fā)周期變長，產(chǎn)品推向市場的時間滯后。因此物聯(lián)網(wǎng)平臺最核心的目標(biāo)，不在連接管理也不在設(shè)備管理，而在于幫助 企業(yè)減少重復(fù)造輪子的低效性，使其專注在自身的核心業(yè)務(wù)做開發(fā)。

在這個層次，物聯(lián)網(wǎng)平臺的定位很明確，是為物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者提供快速開發(fā)、部署、管理應(yīng)用的能力，而無需考慮底層 基礎(chǔ)設(shè)施擴展、協(xié)議對接、第三方系統(tǒng)對接等問題。

（四）數(shù)據(jù)分析是應(yīng)用潛能

企業(yè)做物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品或應(yīng)用最終的期望，就是數(shù)據(jù)分析。然而做數(shù)據(jù)分析需要兩大支撐：一個是行業(yè)數(shù)據(jù)，一個是行業(yè) 經(jīng)驗。與此相關(guān)，做數(shù)據(jù)分析的企業(yè)普遍會遇上兩大問題：1）能力問題。僅僅作為一個平臺開發(fā)方，往往不具備行業(yè)經(jīng)驗， 而物聯(lián)網(wǎng)各應(yīng)用場景是有自身獨立屬性的，不在行業(yè)之中很難摸清楚；2）意愿問題。數(shù)據(jù)是有敏感性的，在行業(yè)中有深厚 積累的企業(yè)客戶，在提供數(shù)據(jù)這件事上存在很大的顧慮。

總而言之，數(shù)據(jù)不好拿，越有用的數(shù)據(jù)越難拿到，導(dǎo)致了行業(yè)十分憧憬數(shù)據(jù)分析，但很少有真正做起來的。為了尋找 新的出路，不少企業(yè)降維推出了常規(guī)的統(tǒng)計學(xué)類的數(shù)據(jù)分析，以及非常漂亮的可視化界面，在此同時再為那類屬于人工智 能的數(shù)據(jù)分析做投入、做積累。可見在企業(yè)的觀點里，數(shù)據(jù)分析仍然值得期待，在發(fā)展早期更應(yīng)該抓住機會培育技術(shù)與市場。調(diào)研中，企業(yè)認(rèn)為先不用著急談大數(shù)據(jù)，能通過平臺用好“小數(shù)據(jù)”都稱得上是不錯的進展。

（五）安全是重要保障

雖然在一些非關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施或者成本敏感型行業(yè)中，中小型公司對物聯(lián)網(wǎng)安全的訴求普遍都會降低。但實際上，自 2016 年 Mirai 蠕蟲病毒出現(xiàn)以來，一系列使用了弱口令及默認(rèn)密碼、存在邏輯漏洞、存在公共組件歷史漏洞的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 就成為了黑客眼中的香餑餑，他們完全有能力對防御能力差的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（路由器、網(wǎng)絡(luò)攝像機是最常見的受害者）發(fā)動 攻擊使其成為僵尸網(wǎng)絡(luò)成員，讓企業(yè)因此蒙受不必要的損失。在調(diào)研中企業(yè)提到，物聯(lián)網(wǎng)安全要從設(shè)備的全生命周期來考慮，包括在設(shè)備端、網(wǎng)絡(luò)端以及云端各方面。為此，物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)也普遍強調(diào)在安全方面的技術(shù)能力，以期降低企業(yè)考慮上 云上平臺時對數(shù)據(jù)或業(yè)務(wù)安全的擔(dān)憂。

但從宏觀角度看，物聯(lián)網(wǎng)安全市場至今還沒有完全發(fā)展起來，或者說僅僅在部分關(guān)鍵領(lǐng)域發(fā)展起來了，而這背后大多 是行業(yè)發(fā)展階段的問題，很難說是安全企業(yè)的問題。比如說行業(yè)中還沒有出現(xiàn)太嚴(yán)重的事故，或者這些事故不足以震撼到 相關(guān)主管部門及制定規(guī)則的單位推出安全標(biāo)準(zhǔn)；又比如說現(xiàn)有的安全服務(wù)價格不夠美好；另外還有因為缺乏標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致用戶 對安全的感受不強影響了對安全方案的采納……種種原因堆疊起來，物聯(lián)網(wǎng)安全可以說是一條長期的發(fā)展道路。不過基于 越來越多的設(shè)備開始聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)逐步認(rèn)識到從頭就開始考慮安全的重要性，而不是事后補救，與此同時云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商、 獨立物聯(lián)網(wǎng)安全企業(yè)正在積極地推動，安全產(chǎn)業(yè)正處于一個正向增長的階段。