9月28日，近日，工信部等八部門聯合印發《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》(以下簡稱《行動計劃》)。

《行動計劃》明確提出四大目標，突破創新能力、完善產業生態、擴大應用

規模、健全支撐體系。本次計劃落地決心強，四大目標中不僅包含定性指標(如 2023 年底國內主要城市初步建成物聯網新基建)，更具體點出定量指標：2023 年底，推動10家物聯網企業成長為產值過百億的龍頭企業，物聯網連接數突破 20 億，完成40 項以上國家標準或行業標準制修訂等。

《行動計劃》明確四大基本原則，分別指出：1)聚焦重點，精準突破，強調加快關鍵核心技術攻關、加快物聯網新型基礎設施部署；2)需求牽引，強化賦能，強調拓展應用場景、加快產業轉型，同時指出需要以消費升級需求為導向，促進智能產品的研發與應用；3)統籌協同，匯聚合力，強調地方政府、科研院所、高校、企業、市場各方齊聚產業合力；4)自主創新，安全可靠，強調關鍵核心技術自主可控水平的重要性。

太平洋證券研報指出，物聯網領域已經實現全面自主、光模塊國產廠商份額提升明顯。物聯網是5G 重要的應用，從芯片到模組，我國均已實現自主，2020 年

全年蜂窩物聯網總出貨量約為2.65億片。排名前6的模組廠商基本上占據了全球市場份額60%以上，中國廠商移遠、廣和通、日海占據前六廠商的3個席位。2020年全年移遠模組出貨量超 1 億片。根據LightCounting 發布的光模塊行業 TOP10供應商，華為、海信寬帶、光迅科技、新易盛、華工正源等國產光模塊廠商出貨量進入前十名。在物聯網和光模塊領域，我國的出貨量全球領先。

信達證券則表示，物聯網AIoT賽道為我們長期堅定看好的大產業方向，在智能革命推動下，以智能家居、智能安防、智能穿戴、智能網聯汽車等為代表的AIoT 新應用有望相繼爆發，智能革命將開啟AIoT大時代，物聯網成長空間大且可持續性強，堅定看好物聯網各大細分賽道投資機會。

1)平臺：重點推薦：寶信軟件(工業互聯網龍頭)、中興通訊(工業互聯網優質企業)、紫光股份(工業互聯網優質企業)、中控技術(工業互聯網龍頭)；

重點關注：涂鴉智能(物聯網云平臺領軍企業)、工業富聯(工業互聯網平臺)；

2)模組/芯片/應用：

重點關注：廣和通(模組龍頭)、移遠通信(模組龍頭)、美格智能(模組優質企業)、威勝信息(能源互聯網優質企業)、寧水集團(智能水表優質企業)、鴻泉物聯(車聯網優質企業)、移為通信、金卡智能等；樂鑫科技(wifi 芯片龍頭)、瑞芯微(wifi 芯片)、全志科技(物聯網芯片)等；

3)智能控制器/芯片：

重點關注：和而泰(智能控制器龍頭)、拓邦股份(智能控制器龍頭)、貝仕達克、朗科智能等；中穎電子(MCU 優質企業)等。